Expense Tracker in Excel (Sommario)
- Definizione di Expense Tracker
- Come creare il tracker spese in Excel?
Introduzione a Expense Tracker in Excel
La pianificazione delle spese o il tracker ti aiutano a tenere sotto controllo le tue finanze, ad esempio le spese. Il tracker spese è una traccia essenziale per le tue spese mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Poiché sono disponibili molti modelli di tracker delle spese, potrebbe essere in Excel o con una terza parte, ma è sempre meglio crearne uno tuo per una migliore comprensione. È sempre meglio documentare le tue spese ogni volta che spendi, ci sono due tipi di spese, che possono essere spese fisse e variabili.
- Spese fisse : gli importi del prestito mensile (auto, casa, personale) e mutuo rimangono costanti mese dopo mese, mentre.
- Spese variabili: generi alimentari, casa e servizi pubblici, spese personali, mediche e di intrattenimento fluttuano di mese in mese e le variazioni saranno presenti in base alle vostre spese.
- Impostazioni obiettivo : possiamo impostare un obiettivo a breve o lungo termine con la pianificazione delle spese (mensile, trimestrale, semestrale o annuale).
Definizione di Expense Tracker
È una stima o traccia delle spese o delle spese per un determinato insieme di periodi di tempo.
Come creare il tracker spese in Excel?
Diamo un'occhiata, procedura dettagliata per creare il tracker spese in Excel.
Puoi scaricare questo modello Excel Tracker spese qui - Modello Excel Tracker speseSupponiamo che io voglia creare un pianificatore spese familiari, i seguenti criteri siano tenuti a mente durante la creazione di un tracker spese, posso aggiungere le categorie sotto menzionate per crearne un modello.
Dovresti conoscere o essere a conoscenza delle tue spese o spese mensili, che sono classificate in varie sezioni.
1. Home & Utilità
- affitto della casa
- Mobili ed elettrodomestici
- Ristrutturazioni e manutenzione della casa
- elettricità
- Gas
- Impresa di pulizie
- acqua
- Internet
- Cavo
- Telefono di casa
- Mobile
- Manutenzione prato / giardino
2. Sezione assicurativa e finanziaria
- Assicurazione personale e sulla vita (mensile o trimestrale o semestrale o annuale)
- Assicurazione auto (annuale)
- Assicurazione sanitaria (annuale)
- Assicurazione casa (annuale)
- Pagare il debito se lo hai preso da qualcuno
- risparmi
- Investimenti e super contributi (borsa o fondi comuni di investimento)
- Donazioni di beneficenza per il risparmio fiscale (annuale)
- Regali offerti in occasione di matrimoni o altre occasioni
3. Obblighi
- Prestito auto
- Prestito di studio (preso durante gli studi di laurea o post-laurea)
- Pagamento delle fatture con carta di credito
- Child Support
- Tasse statali / locali
- Spese legali
4. Generi alimentari
- Supermercato
- Mercato di frutta e verdura (Veg)
- Macelleria o pescheria (non veg)
- Prodotti da forno
- Alimenti per animali domestici nel caso in cui possiedi un animale domestico
5. Spese personali e mediche
- Medici e spese mediche
- Emergenza (eventuali incidenti riscontrati)
- Farmaci e farmacia
- Occhiali e cura degli occhi
- Dentale
- Spesa per cosmetici e articoli da toeletta
- Prodotti per capelli e bellezza
- Centro benessere (abbonamenti annuali o mensili e spese)
- Abbigliamento e scarpe
- Gioielli e accessori
- Computer e gadget
- Sport e palestra
- Istruzione - Prezzi dei corsi online o offline
- Cura degli animali domestici e spese veterinarie
6. Intrattenimento e cena
- Caffè tè
- Pranzo
- Take-away e snack
- Le sigarette
- Bevande e alcolici
- Bar e club
- Ristoranti
- Libri
- Giornali e riviste
- Teatro o film e musica
- Concerti / Plays
- Film / Foto
- Gli sport
- Ricreazione all'aperto
- Celebrazioni e regali
- Iscrizione al club
- Video / DVD noleggiati o acquistati
- Musica
- Giochi
- Giocattoli / Gadget
7. Tariffe di trasporto
- Tariffe autobus e treni
- Tariffa del taxi
- le tariffe aeree
- Benzina
- Pedaggi stradali e parcheggio
- Registrazione e licenza
- Riparazioni e manutenzione di veicoli
- Multe pagate
8. Assistenza all'infanzia
- Prodotti per bambini
- giocattoli
- Gioca a casa o fai una babysitter
- childcare
- Sport e altre attività
- Tasse scolastiche
- escursioni
- Uniformi scolastiche
- Altre esigenze scolastiche
Ora, puoi aggiungerli in Excel con ciascuna categoria separatamente e devi creare un batch saggio di categoria. Se stiamo creando un tracker delle spese mensile, dobbiamo creare un saggio giornaliero per ogni settimana, ovvero 5 fogli per 5 settimane. Creiamo per la settimana 1, con la rottura del giorno. Sezione della categoria nella colonna A, ovvero aggiungere ciascuna categoria e la sua spesa totale.
Ogni descrizione nella colonna B e nei giorni feriali in una rispettiva colonna, ad esempio domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato nella colonna C, D, E, F, G, H e I rispettivamente.
Spese totali per ciascuna descrizione nella colonna J.
Ora aggiungi la funzione SOMMA per ogni categoria e la sua descrizione in una colonna C verticale e orizzontale fino alle celle della colonna I.
Dopo aver utilizzato la formula SUM, il risultato è mostrato di seguito.
Allo stesso modo, il passaggio sopra è seguito anche per un'altra categoria, ora Tracker settimana 1 è pronto.
Allo stesso tempo, devi creare 4 tracker settimanali oltre a questo tracker 1 settimana, in base al numero di settimane in un mese.
Allo stesso tempo, devi creare 4 tracker settimanali oltre a questo tracker 1 settimana, in base al numero di settimane in un mese. Può essere creato semplicemente spostando una copia posizionando il cursore del mouse su un foglio Tracker della settimana 1.
Dopo aver fatto clic su "Sposta o copia", viene visualizzata la relativa finestra, selezionare la casella per creare una copia e fare clic su Sposta alla fine . In modo che venga creata un'altra copia del tracker settimanale in modo da poter nominare quel foglio come " Tracker settimana 1 ".
In quel Tracker settimana 1 (1) devi solo aggiornare l'intestazione del nome del tracker settimana cioè
WEEK_2_JANUARY_2019 .
Analogamente, vengono seguiti i passaggi per creare un altro tracker di 3 settimane. Una volta creati tutti i tracker di cinque settimane, è necessario creare un altro foglio finale, ad esempio EXPENSE_TRACKER, una combinazione generale di tutti i tracker di 5 settimane per analizzare e sommare tutte le spese e creare un totale dei dati di spesa mensili.
È possibile creare una tabella, per quanto riguarda la categoria, in cui è necessario collegare ciascuna cella alla spesa totale della categoria settimanale per ogni settimana. Colleghiamo il riferimento di cella per la settimana 1, per la cella "C4" è necessario collegarlo alla cella "J16" del foglio Tracker della settimana 1, ovvero è una spesa totale della categoria home & utility per la settimana 1.
Allo stesso tempo, tutte le spese totali della categoria della settimana sono collegate alle celle pertinenti. Nella riga 12 e colonna G, puoi fare la somma per una spesa totale di categoria settimanale.
Ora, il tracker di spesa è pronto, una volta aggiunti i dati di spesa in un tracker settimanale, viene automaticamente aggiornato.
Cose da ricordare
- Aiuterà a spendere le giuste voci di spesa nei giusti rapporti al momento giusto quando si è in difficoltà finanziarie o in difficoltà, il tracker spese analizza il modo e la natura delle abitudini di spesa.
- Esistono vari tipi di modello di spesa che puoi creare in base ai criteri, possiamo scegliere uno dei modelli di spesa indicati di seguito che si adattano alle tue esigenze.
- Spese per famiglie e famiglie.
- Spese di progetto nell'organizzazione.
- Spese di costruzione della casa quando si costruisce una casa propria.
- Spese di matrimonio per tua figlia o tuo figlio.
- Spese per club accademici in caso di abbonamento annuale.
- Spese universitarie o scolastiche per i tuoi figli.
- Spese per vacanze e shopping quando si è in ferie.
Articoli consigliati
Questa è una guida per Excel Expense Tracker. Qui discutiamo come creare Excel Expense Tracker insieme a esempi pratici e template Excel scaricabili. Puoi anche consultare i nostri altri articoli suggeriti:
- Cronologia del progetto in Excel
- Diagramma di Venn in Excel
- Intestazione di colonna in Excel
- Formattazione condizionale di Excel per le date