Elenco di controllo in Excel (sommario)
- Esempi di elenco di controllo in Excel
- Come creare una lista di controllo in Excel?
Introduzione all'elenco di controllo in Excel
La tua azienda ti ha assegnato un sondaggio di mercato su un prodotto appena lanciato. Il responsabile delle vendite ti informa sul prodotto e ha assegnato una scadenza per completare il sondaggio. Hai annotato tutti i punti importanti della riunione. Sfortunatamente, perdi le scartoffie che hai preparato per il tuo riferimento. Questo è un problema comune che abbiamo affrontato nella nostra vita lavorativa quotidiana. Bene, per risolvere questo tipo di problema, MS Excel offre una funzionalità unica in cui è possibile mantenere un elenco di cose da fare spesso chiamato "Elenco di controllo" o "Casella di controllo". Consente agli utenti di tenere traccia dell'elenco delle attività che devono essere svolte in modo più produttivo ed efficiente. Comprendiamo in dettaglio di più sulla funzionalità della checklist e su come utilizzarla nella nostra attività quotidiana
Esempi di elenco di controllo in Excel
Permettici di vedere alcuni esempi di checklist di Excel e come generarne uno in diversi modi. Esistono diversi modi per utilizzare un elenco di controllo, è possibile creare elenchi interattivi o grafici in un Excel. Questo aiuta a fare una rapida analisi della percentuale di compiti completati o in sospeso, ecc.
1 Questa è una lista di controllo del mercato del prodotto che descrive lo stato del completamento delle attività elencate. Il vero stato indica che l'attività è stata completata mentre False mostra che il lavoro elencato è in sospeso o su cui è necessario lavorare.
2 Utilizzando lo stesso elenco di controllo, è possibile applicare varie formattazioni condizionali per eliminare l'attività completata nell'elenco delle cose da fare.
3 I grafici interattivi possono essere creati utilizzando l'opzione casella di controllo. Usando il riferimento di cella possiamo creare una logica per collegare la casella di controllo alle tabelle dei grafici.
Come creare una lista di controllo in Excel?
Qui vedremo come costruire una checklist con passaggi in eccellenza.
Puoi scaricare questo Elenco di controllo in Excel qui - Elenco di controllo in ExcelAbilitare la scheda Sviluppatore sulla barra multifunzione prima di iniziare a creare un elenco di controllo. Vai al menu Opzioni di Excel, seleziona Nastro personalizzato.
Assicurati che la casella sviluppatore sia selezionata nell'elenco Schede principali.
Prepara l'elenco delle attività per il tuo incarico. Qui in questo esempio, ho usato l'elenco di controllo per l'indagine sul mercato dei prodotti che elenca tutte le attività che farò per il progetto assegnato.
Ora per inserire le caselle di controllo, fare clic sulla cella B2, andare al menu Inserisci nella barra multifunzione della scheda Sviluppatore, selezionare l'opzione Casella di controllo (controllo modulo). La casella di controllo verrà creata nel riferimento di cella B2.
Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella B2 in cui viene creata la casella di controllo, selezionare l'opzione di modifica del testo per modificare il testo della casella di controllo.
Ora copia o trascina la casella di controllo anche per tutte le altre attività elencate. È possibile copiare, applicare al gruppo e persino impostare la preferenza dell'ordine di queste caselle di controllo in base alle proprie esigenze. Utilizzando Assegna macro è possibile fare clic sulla casella di controllo e la macro inizierà a funzionare.
Ora vedremo come rendere interattive le caselle di controllo con Elenchi o Grafici:
a . Fare clic con il tasto destro sulla prima casella di controllo "Ricerca prodotto" e selezionare Controllo formato.
b . Nell'opzione della scheda Controllo della finestra di dialogo Controllo formato, selezionare una cella in un foglio Excel a cui si desidera collegare questa casella di controllo. In questo esempio, ho selezionato la cella "c2" per creare un collegamento.
c . Ripeti i passaggi precedenti per collegare tutte le altre caselle di controllo.
d . In Status (Colonna C) sembra avere il valore Vero / Falso, le caselle di controllo selezionate sono "Vere" e indicano che la casella di controllo è selezionata mentre "Falso" per la casella di controllo non selezionata.
Come utilizzare l'elenco di controllo in Excel?
Una lista di controllo può essere utilizzata in diversi modi. Per tenere traccia del numero di attività completate / in sospeso: - Utilizzando la formula di countif è possibile vedere quante attività sono state completate, in sospeso.
Si può cancellare un'opzione da una lista di controllo quando il nostro compito viene completato. Questo può essere fatto utilizzando la funzionalità di formattazione condizionale nell'elenco di controllo. Di seguito è riportato l'esempio in cui attività come la ricerca sui prodotti, la progettazione della strategia di mercato e il parere degli esperti sono state completate e dovranno essere prese in considerazione più a lungo in futuro
In base alle tue preferenze, possiamo applicare la formattazione condizionale distinguendo l'elenco in base a un colore di sfondo o di carattere diverso agli elementi selezionati (valori TRUE) o in base al formato di avvertimento. Applicare sotto l'opzione strike through.
Innanzitutto, selezionare l'indagine di mercato del prodotto elencata. Vai all'opzione di formattazione condizionale disponibile nella scheda Home. Quindi vai all'opzione Nuova regola . Nella finestra di dialogo Nuova regola, in Seleziona, un tipo di regola, seleziona l'ultima opzione "Usa una formula per determinare quali celle formattare".
Nella sezione Modifica la descrizione della regola, immettere la formula: = $ D3 = TRUE. E fai clic sul pulsante Formato .
Nelle celle di formato, la finestra di dialogo seleziona l'opzione Barrato. Nota che puoi anche scegliere lo stile del carattere e il colore di sfondo secondo la tua scelta.
Le caselle di controllo o l'elenco di controllo possono anche essere utilizzati insieme a grafici o tabelle per renderlo più interattivo. Qui nell'esempio seguente, ho mostrato il confronto dei prodotti A, B e C rispetto al margine di profitto.
Scegli una tabella per cui vuoi creare un grafico.
Seleziona i dati Selezionando l'opzione Inserisci grafico disponibile nella barra degli strumenti Inserisci.
Scegli il tipo di grafico.
Crea caselle di controllo e fai il rispettivo riferimento di cella. In questo esempio, ho creato 4 caselle di controllo per il prodotto A, prodotto B, prodotto C e margine di profitto.
Ora crea una copia della tabella (colonna da P a T) e scrivi la formula = IF ($ C $ 10, $ C4, NA ()). Ciò significa che se la cella C10 è vera, la tabella conterrà il valore C4, ovvero 2000 per il prodotto A nel 2015, altrimenti restituirà NA. Questa condizione renderà interattivo o grafico. Ogni volta che le caselle di controllo sono selezionate, saranno associati dei valori che si rifletteranno in un grafico. Quando le caselle di controllo sono deselezionate, il grafico non mostrerà alcun valore.
Quando tutte le caselle di controllo sono selezionate:
Quando il prodotto B è deselezionato, non viene visualizzato alcun valore nel grafico, questo mostra lo spostamento del prodotto A&C rispetto al margine di profitto. Allo stesso modo, puoi scegliere i parametri di misurazione usando una combinazione di caselle di controllo per rendere il tuo rapporto più interattivo.
Cose da ricordare
- Assicurati che la scheda Developer sia abilitata prima di iniziare a utilizzare l'opzione checklist.
- Una casella di controllo sarà inattiva fino a quando non avrà un riferimento di cella associato.
- È meglio creare il riferimento di cella nella cella adiacente in modo che sia più facile identificare e nascondere o scoprire.
- Quando la casella di controllo / elenco di controllo è selezionata, restituisce VERO valori, altrimenti FALSO.
- Utilizzando la formattazione condizionale in Elenco di controllo è possibile incorporare una convalida dei dati, barrare, evidenziare valori duplicati, distinguere tra vari parametri in base a un carattere o un colore di sfondo nelle attività.
- Utilizzando varie formule di Excel è possibile rendere più interattivo il report del set di dati.
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