Formula del moltiplicatore azionario (sommario)

  • Formula del moltiplicatore azionario
  • Calcolatore del moltiplicatore azionario
  • Formula del moltiplicatore azionario in Excel (con modello Excel)

Formula del moltiplicatore azionario

Equity Moltiplicatore Formula è una divisione del patrimonio totale e del patrimonio netto totale dell'azionista di una società.

Il moltiplicatore di capitale può essere matematicamente espresso come totale attivo / totale patrimonio netto dell'azionista

Il moltiplicatore azionario non è altro che una leva finanziaria di un'azienda. Il calcolo del moltiplicatore azionario è semplice e diretto che aiuta a conoscere la quantità di attività di un'impresa finanziata dal patrimonio netto degli azionisti. Supponiamo che il rapporto del moltiplicatore azionario sia 2, il che significa che l'investimento nell'attivo totale è 2 volte rispetto al patrimonio netto totale degli azionisti.

Esempi di formula del moltiplicatore azionario

Supponiamo che la ABC Company abbia $ 500.000 di patrimonio netto totale mentre le attività correnti siano $ 300.000 e le attività non correnti siano $ 240.000.

Puoi scaricare questo modello di Excel di formula del moltiplicatore di azioni qui - Modello di Excel di formula del moltiplicatore di capitale

Per questo, in primo luogo dovremmo scoprire le attività totali

  • Le attività totali sono un'aggiunta delle attività correnti e delle attività non correnti
  • $ 300.000 + $ 240.000 = $ 540.000
  • Il patrimonio netto totale è già dato $ 500.000.

Usando la formula del moltiplicatore azionario, possiamo facilmente ottenere

  • Moltiplicatore di capitale = Totale attivo / Totale patrimonio netto
  • Moltiplicatore azionario = $ 540.000 / $ 500.000 = 1, 08

Dall'esempio sopra, si può concludere che la crescita di una società è alimentata dal fondo azionista, non dal debito delle banche o degli istituti finanziari. Meno il moltiplicatore azionario, meno società viene sfruttata.

Nell'esempio seguente, possiamo vedere che -

Immagina che la società XYZ abbia un patrimonio totale di $ 200 milioni e che il patrimonio netto sia di $ 40 milioni mentre l'azione privilegiata sia di $ 20 milioni.

  • Moltiplicatore di capitale = Totale attivo / Totale del patrimonio netto
  • Moltiplicatore di capitale = 200/40
  • Moltiplicatore azionario = 5

Ciò ha semplicemente espresso che le attività totali sono 5 volte il patrimonio netto totale degli azionisti. Ciò dimostra che una società è fortemente indebitata, 5 volte il capitale azionario infuso dagli azionisti.

Spiegazione della formula del moltiplicatore azionario

Ci sono due componenti principali che devono essere discusse nella formula del moltiplicatore di capitale totale attivo e patrimonio netto comune-

Le attività totali si intendono semplicemente tutte le attività correnti (debitori, rimanenze, spese anticipate ecc.) E le attività non correnti (edilizia, macchinari, impianti, mobili ecc.) Del bilancio della società. Il patrimonio netto dell'azionista comune include solo i fondi dell'azionista comune. Ciò è importante notare che le azioni privilegiate non sarebbero parte di questo a causa della sua natura dell'obbligazione fissa. Gli azionisti includono sia azioni privilegiate che azioni ordinarie. Questo rapporto è molto utile per tutti gli investitori in quanto li aiuta a comprendere la leva finanziaria di un'azienda.

Entrambi i componenti si trovano nel bilancio della società. Solo il rapporto del moltiplicatore azionario non può essere utilizzato per l'analisi della società, poiché alcuni settori sono incentrati sul capitale e hanno bisogno di più capitale rispetto ad altri settori. Un investitore deve estrarre altre società simili in un settore simile e calcolare il rapporto moltiplicatore azionario per loro e confrontarlo. Se vedi che il risultato è simile o vicino al benchmark del settore, alla società in cui vuoi investire, dovresti essere in grado di capire che indici di leva finanziaria bassi o alti sono il benchmark del settore.

Significato e utilizzo della formula del moltiplicatore azionario

  • La formula del moltiplicatore azionario aiuta gli investitori a sapere se una società investe di più in azioni o più in debiti.
  • Un elevato rapporto moltiplicatore azionario indica che la società dipende molto dal debito per la sua fonte di finanziamento. Indica anche che sarebbe rischioso investire in una tale società.
  • Quando la Società proviene principalmente da finanziamenti azionari e di debito è bassa, significa anche che il rapporto moltiplicatore azionario è basso. Mentre il rapporto moltiplicatore è basso, la società non ha molta leva finanziaria per costruire di più in futuro attraverso il futuro è incerta. Per bilanciare sia il rapporto azionario che i debiti, l'idea del moltiplicatore azionario gioca un ruolo vitale.
  • Ai fini della verifica della solidità finanziaria di un'azienda, viene utilizzata maggiormente la formula del moltiplicatore azionario. Questa formula risulta più elevata o più bassa nel rapporto del moltiplicatore azionario. Una maggiore quantità di debiti o leva finanziaria significa che l'impresa potrebbe raggiungere rischiosi
  • La formula del moltiplicatore azionario fa parte del ritorno sul capitale azionario della formula DuPont per la parte di leva finanziaria dell'analisi DuPont

Calcolatore del moltiplicatore azionario

È possibile utilizzare il seguente calcolatore del moltiplicatore di equità

Totale attivo
Fondo del totale azionista
Formula del moltiplicatore azionario =

Formula del moltiplicatore azionario = =
Totale attivo =
Fondo del totale azionista
0 = 0
0

Formula del moltiplicatore azionario in Excel (con modello Excel)

Qui faremo lo stesso esempio della formula del moltiplicatore di equità in Excel. È molto facile e semplice È necessario fornire i due input Totale attivo e Totale azionisti

Puoi facilmente calcolare la formula del moltiplicatore azionario nel modello fornito.

Al fine di scoprire il moltiplicatore azionario, dobbiamo scoprire le due cose, vale a dire Total Assets e Total Shareholder Fund.

Qui nel primo esempio, il valore totale delle attività non viene fornito, quindi prima dobbiamo calcolare il totale delle attività. vale a dire Totale attività = Attività correnti + Attività non correnti

Quindi dobbiamo calcolare il moltiplicatore azionario.

Qui nel secondo esempio, il totale delle attività è 200 e il totale del patrimonio netto è 40. Quindi qui calcoliamo direttamente il moltiplicatore di capitale utilizzando la formula

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Questa è stata una guida alla formula del moltiplicatore di equità, qui discutiamo i suoi usi insieme ad esempi pratici. Ti forniamo anche un calcolatore del moltiplicatore di equità insieme a un modello Excel scaricabile.

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