Software CRM vs PM

La tua azienda è costituita e hai tutto a bordo. Il tuo prossimo passo è quello di andare sul mercato e cercare e trovare il miglior software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e di gestione dei progetti (PM) con cui puoi lavorare, secondo il tuo modello di business. Ci sono molti software là fuori che puoi scegliere, ma la domanda da un milione di dollari è che tipo di installazione software hai intenzione di scegliere? Puoi avere una soluzione all-in-one, plugin o il software CRM e PM come entità separate.

Questa è spesso la scelta più difficile da fare quando si acquista il software CRM vs PM per la propria organizzazione, e può essere ingannevolmente molto complicato scegliere tra le tre opzioni fornite. Gli acquirenti di CRM sono molto diversi dalle persone che sono in grado di identificare un ottimo software PM; andando in entrambi i modi. Girando attorno a questo dilemma, ci sono molti articoli e guide che impacchettano principalmente i due software CRM e PM molto distintivi insieme, con l'uno o l'altro software trattato come un componente aggiuntivo. Ma è questo il modo giusto di procedere?

Questa domanda ha bisogno di alcune risposte, ma questo articolo ti aiuterà a decidere da solo dandoti approfondimenti su tutti gli aspetti che devi sapere sul software CRM vs PM. In questo modo puoi prendere una decisione più accurata sia per il tuo team di vendita che per il tuo project manager per aumentare al massimo i vantaggi del software della tua azienda.

Cosa fa un software CRM?

Nel mondo del Customer Relationship Management (CRM), un software CRM è una raccolta di applicazioni e piccoli software appositamente progettati per un'azienda al fine di gestire tutti i dati e le interazioni relative ai clienti dell'organizzazione. In collaborazione con i dati dei clienti e le attività di interazione con i clienti, il software CRM è anche in grado di accedere a tutti i tipi di dati e informazioni aziendali, inclusa la strategia aziendale utilizzata in relazione alle vendite. Consente di automatizzare tutti i processi e le procedure di vendita, supporto di marketing e assistenza clienti, tutto questo mentre si gestiscono le relazioni di dipendenti e fornitori.

Un software CRM deve essere completamente attrezzato in modo da prendere in considerazione tutti i fattori di business per raggiungere i suoi obiettivi e obiettivi generali, quando si tratta di fare i conti con gli aspetti di vendita e marketing per i clienti. Questi software devono essere adattabili alle crescenti esigenze e richieste dei nostri clienti e delle aziende. Devono essere sufficientemente scalabili per soddisfare queste esigenze e crescere insieme al business. Un efficiente software CRM sarebbe composto da:

  • Motore analitico di back-end
  • Operazioni ottimizzate
  • Analisi predittiva
  • Fornitura di un servizio clienti personalizzato (basato sulla storia del cliente e precedenti interazioni senza soluzione di continuità)

Con gli attuali standard di business e l'ottimizzazione a livello globale, queste sono 9 funzioni indispensabili nel tuo software CRM:

  • Analisi integrata - L'analisi dei dati è un aspetto importante per il team di vendita per determinare il passaggio successivo all'interno dell'azienda. Avere un software di analisi dedicato e integrato per decodificare e dare un senso ai dati sembra essere la cosa migliore che può accadere al team di analisi delle vendite.
  • Gestione dei dati master - In quanto azienda in crescita, ci sarà sicuramente un enorme flusso di dati nel sistema CRM che richiede un'attenta segregazione e compartimentazione.
  • Accesso remoto alle attività : in questa era di tecnologia e avanzamento wireless, è vantaggioso anche l'accesso remoto al software, nel caso del software CRM, da siti di clienti, siti di clienti, fiere e altro ancora. Questa iniziativa può anche facilitare le crescenti tendenze degli agenti di vendita da casa.
  • Accesso mobile : per aggiornamenti costanti e informazioni aziendali imperterrite sul palmo della mano, l'accesso mobile è la prossima generazione per le app software da cui scegliere.
  • Interfaccia semplice e facile da usare - È estremamente importante per le persone, che non provengono da un background tecnico, essere fluenti quando si tratta di utilizzare il software CRM. Questi addetti alle vendite e al marketing possono trarre vantaggio dal software CRM se l'interfaccia è semplice da gestire e sarà conforme alle loro esigenze nel modo più intuitivo.
  • Forte supporto multicanale : i clienti devono essere in grado di raggiungere l'azienda attraverso molti canali e modalità preferiti, al fine di far conoscere la propria organizzazione. Questo input attraverso vari canali nel software CRM può rivelarsi utile per tutti i diversi tipi di analisi e campagne più avanti.
  • Gestione delle campagne di marketing - Avere moduli dedicati all'interno del software CRM per il marketing può essere il portale per la tua azienda per ottenere il meglio dalle richieste dei clienti e necessitare di identificazione attraverso il software CRM e molti altri vantaggi.
  • Flessibilità e adattabilità - Come accennato in precedenza, la flessibilità e l'adattabilità del software possono portare l'azienda a un grande vantaggio nella corsa tra le imprese.
  • Monitoraggio di follow-up e capacità di generazione di lead - Il servizio clienti è tutto incentrato su follow-up e lead generation per il team di vendita al fine di lanciare un grande cambiamento per l'azienda. Questo sarebbe il tuo più grande must-have.

Cosa fa un software PM?

In base al livello di sofisticazione riscosso su un software di Project Management (PM), è possibile nominarlo come assistente di un project manager. Un software PM è progettato in modo tale da sviluppare una capacità di pianificare, organizzare e gestire perfettamente un ciclo di vita del progetto per garantire il completamento con successo di un progetto. Con il termine del ciclo di vita di un progetto, un progetto subisce 5 fasi che alla fine giungono al suo completamento. Durante lo svolgimento di queste 5 fasi, vediamo che il project manager gestisce attentamente e meticolosamente tutti gli aspetti del progetto.

Ora, in qualsiasi tipo di azienda, ci saranno progetti che variano drasticamente in dimensioni e tenere traccia di questi vari progetti richiederebbe l'automazione necessaria come fornita da un software. Questo software non può essere un software run-off-the-mill ma altamente personalizzato in base alle politiche e all'approccio di gestione dei progetti dell'organizzazione. In questo modo, i progetti possono avere un certo standard all'interno dell'organizzazione e allo stesso tempo differiranno da quelli di altre organizzazioni.

Le 5 fasi che il software PM deve soddisfare sono le seguenti:

  • Avvio
  • Pianificazione
  • Esecuzione
  • Manutenzione e controllo
  • Chiusura

All'interno di queste fasi ci sono i diversi aspetti della gestione del progetto che vengono alla ribalta mentre il project manager si sposta verso il completamento del progetto. Queste aree includono:

  • Gestione dell'ambito
  • Gestione degli acquisti
  • previsione
  • Gestione dei costi
  • Gestione del bilancio
  • Gestione della qualità
  • Pianificazione
  • Gestione degli orari
  • Gestione dell'integrazione
  • Allocazione e assegnazione delle risorse
  • Gestione delle decisioni e delle relazioni
  • Documentazione
  • Gestione dei contratti
  • Gestione dell'informazione

Questo software PM rimarrà in vigore fino a quando il progetto prospererà. Al completamento del progetto, il software PM si aggancerebbe al prossimo progetto in linea. Con livelli di sofisticazione crescenti, al giorno d'oggi, il software PM è stato messo a punto per essere in grado di ospitare più di un progetto contemporaneamente ed è possibile accedervi attraverso diverse modalità e tipi di accesso. Questi includono (come menzionato nella pagina di Wikipedia):

  • Software desktop
  • Software basato sul Web
  • Software basato su casa
  • Software per utente singolo
  • Software di collaborazione
  • Software visivo

Oltre a questi, le funzionalità che è necessario esaminare quando si acquista un software PM sono le seguenti:

  • Soluzione di collaborazione completa per clienti e personale
  • Strutture di accesso multiutente
  • Forum di discussione della comunità
  • Condivisione di file
  • Classificazione del progetto
  • Delega del progetto
  • Notifiche e-mail automatiche
  • Grafici Progress / Gantt
  • Indicatore di raggiungimento del traguardo
  • Modulo di gestione del fornitore
  • Gestione dei compiti
  • Calendario
  • Promemoria di scadenza
  • Funzioni di assegnazione
  • Di facile utilizzo
  • UI semplicistica
  • Cruscotti chiari e declinati
  • Tagging facilities

Somiglianze tra software CRM e PM

Tra il fatto che questi software sono fondamentalmente messi a lavorare per diverse sezioni dell'azienda al fine di raggiungere obiettivi diversi, ci sono alcune qualità o dati demografici che condividono. Questi punti di somiglianza possono essere la parte comune su cui puoi decidere quando prendi una decisione tanto importante quanto se devi acquistare una soluzione all-in-one per l'azienda o mantenere il software CRM vs PM separato e separato.

Vedremo ora le varie qualità simili che sono mostrate sia dal software CRM che dal PM:

  • Gestione della pianificazione e monitoraggio del tempo - Entrambi, il software CRM vs PM è un software intelligente basato sul tempo che registra le scadenze e le attività in base a tali scadenze e scadenze stabilite. Come nel caso di entrambi questi software, questa somiglianza è vantaggiosa e si rivela un aspetto importante che regola il tempo di attività del progetto e pianifica la procedura del progetto al fine di fare progressi tempestivi o il tempo di consegna previsto per il team del servizio clienti per rispondere torna alle domande dei consumatori / clienti che arrivano attraverso vari media.
  • Integrazione e-mail - Con la corrispondenza completamente eseguita via e-mail, diventa necessario che anche questi software CRM e PM abbiano integrazioni e-mail. È utile quando si affrontano le varie fasi del ciclo di vita del progetto così come quando si tratta delle richieste dei clienti che arrivano tramite posta. Questa somiglianza tra il software CRM e PM può effettivamente costituire un ponte comune tra i due software e consentire ai clienti di terze parti e ai clienti di essere informati sullo stato di avanzamento del loro progetto / richieste.
  • Gestione del progetto o pianificazione del progetto - Troverai senza dubbio tracce di ideologie e principi di gestione del progetto in tutto ciò che prendi al lavoro o a casa. Anche un semplice elenco di cose da fare può essere pensato come un sottoinsieme del paradigma della gestione dei progetti. Nato dall'idea semplicistica di essere organizzato in modo ottimale, la gestione del progetto e i suoi principi sembrano essere integrati in ogni lavoro che facciamo e all'interno del sistema CRM, non è diverso. Quindi, ecco un altro CRM vs PM somiglianza software insaccato!
  • Integrazione mobile - Con la mobilità in costante aumento per quanto riguarda la tecnologia, stiamo esaminando sia il software CRM vs PM che incorpora il loro software nelle app mobili per una connettività più veloce e migliore e un uso efficace.

  • Organizzazione dei dati di contatto - Sia il software CRM che il PM cercano di organizzare i dati organizzativi che potrebbero provenire dallo stesso pool e consentire il corretto funzionamento e l'elaborazione dei dati per il loro reparto.
  • Gestione cliente / cliente / fornitore : il software CRM vs PM è molto ben adattato per gestire le query provenienti dall'esterno dell'organizzazione e l'elaborazione di queste query esterne è altrettanto importante per entrambi.

Software CRM vs PM

Ora, poiché abbiamo visto i motivi per cui potresti riunire insieme il tuo software CRM vs PM, approfondiamo ora i numerosi motivi che ti spingono a tenerli come entità separate. Stiamo esaminando le differenze tra software CRM e PM.

In primo luogo, il software CRM vs PM è stato specificamente progettato per due scopi diversi che lo distinguono l'uno dall'altro. Anche il loro contributo alle imprese è nettamente diverso l'uno dall'altro.

Mentre il software CRM viene utilizzato per gestire i dati dei clienti e la relazione che l'azienda intrattiene con essi, la sua funzionalità è prevalentemente esterna all'azienda. Il software CRM si concentra maggiormente su un obiettivo a lungo termine intrapreso dall'azienda.

D'altro canto, il software PM è un servizio dedicato per i progetti in esecuzione all'interno dell'azienda per espandere le prestazioni dell'azienda. Questi progetti sono in risposta al raggiungimento degli obiettivi e degli obiettivi aziendali in modo sistematico e approccio. A differenza del software CRM, il software PM considera risultati e qualità insieme a vincoli di budget e ambito.

Il software PM considera anche i fattori esterni all'interno di un'azienda in quanto è finalizzato a migliorare complessivamente le prestazioni aziendali da tutte le sfere. Il software PM viene distribuito per i progetti e viene utilizzato per progetto. È un investimento a breve termine.

Cosa dovresti fare?

Come accennato all'inizio di questo articolo, hai 3 opzioni molto efficienti ma distintive tra cui scegliere quando si tratta di acquistare un software CRM vs PM. Sono i seguenti:

  • Software CRM vs PM insieme - L'opzione software all-in-one ti costerebbe meno e può avere tutte le forme e dimensioni, ma purtroppo garantire la qualità non è qualcosa che accompagna la confezione.
  • Software CRM vs PM separatamente - Avere un software separato per queste funzionalità può essere utile quando lo guardi da una prospettiva a lungo e breve termine che contiene il software CRM e PM ma può essere costoso per la tua azienda, specialmente se sei una nuova società .
  • Il software CRM vs PM contiene plug-in l'uno nell'altro - Un plug-in è sempre un compromesso per l'integrità dei sistemi distribuiti e deve essere gestito con un approccio specifico dell'azienda. Se vuoi apportare una svolta al software PM nel tuo sistema software CRM, un plug-in andrebbe benissimo, ma se il lavoro del plug-in PM va oltre le sue restrizioni, non ha senso. In piedi vero anche viceversa.

Categoria:

Sviluppo dell'imprenditorialità