Dashboard KPI in Excel - Come creare un dashboard KPI in Excel?

Dashboard KPI Excel (sommario)

Introduzione al dashboard KPI in Excel
Come creare un dashboard KPI in Excel?

Introduzione al dashboard KPI in Excel

L'indicatore di prestazioni chiave, noto anche come dashboard KPI, è uno dei dashboard versatili che possono essere utilizzati di tanto in tanto in base alle esigenze aziendali. È il più delle volte una rappresentazione grafica di diversi processi aziendali che sono progrediti insieme ad alcune misure già impostate (predefinite) per il raggiungimento dell'obiettivo. Il dashboard KPI offre la migliore visualizzazione dei KPI e il loro confronto con altri KPI. Questi non sono altro che le misure visive che ti consentono di verificare rapidamente se gli attuali valori aziendali stanno andando nel modo più semplice o meno nel modo più semplice (solo guardando il grafico) senza controllare un mucchio di dati. In questo articolo, vedremo alcuni dashboard KPI e come realizzarli da zero.

Come creare un dashboard KPI in Excel?

Comprendiamo come creare il dashboard KPI in Excel con alcuni esempi.

Puoi scaricare questo modello di dashboard KPI Excel qui - Modello di dashboard KPI Excel

Esempio n. 1 - Dashboard KPI in Excel tramite PowerPivot

PowerPivot non è una novità per gli utenti Excel. Puoi sviluppare molti report fantasiosi usando questo strumento di Excel senza richiedere alcun aiuto da parte del personale IT. Inoltre, KPI è una nuova aggiunta a PowerPivot che ti consente di controllare le prestazioni in un batter d'occhio anche se hai milioni di righe. Vedremo in questo esempio come creare un KPI semplice usando PowerPivot.

Per prima cosa, devi abilitare Power Pivot in Excel.

Passaggio 1: apri un file Excel. Fare clic sulla scheda File nella barra superiore. Vai a Opzioni .

Passaggio 2: in Opzioni > Fai clic su Componenti aggiuntivi . Sarai in grado di vedere lo schermo come mostrato di seguito.

Passaggio 3: selezionare Componenti aggiuntivi COM nel menu a discesa Gestisci sezione e fare clic sul pulsante Vai .

Passaggio 4: Non appena si preme il pulsante Vai, verrà visualizzata la finestra di dialogo Componenti aggiuntivi COM. Seleziona Microsoft Power Pivot per Excel dall'elenco dei componenti aggiuntivi e fai clic su OK .

Dopo aver abilitato questo componente aggiuntivo PowerPivot, dovresti essere in grado di vedere la scheda delle opzioni PowerPivot sulla barra multifunzione del pannello più in alto in Excel.

Passaggio 5: ora inizia il lavoro effettivo. Nella scheda PowerPivot nel tuo file Excel, fai clic su Gestisci .

Passaggio 6: dovrebbe aprire una nuova scheda denominata Power Pivot per Excel. Esistono diversi modi per importare i dati in PowerPivot. È possibile fare clic sulla scheda Database se si desidera aggiungere dati da SQL Server, Access . Tuttavia, se si dispone di un file Excel o di un file di testo o di alcuni file di dati diversi da SQL e Access, fare clic sulla scheda Da altre fonti .

Passaggio 7: Dopo aver fatto clic sulla scheda " Da altre fonti ", verrà visualizzata una nuova finestra denominata Importazione guidata tabella. Qui puoi vedere molte opzioni da cui puoi importare i dati su PowerPivot. Seleziona il file Excel, quindi fai clic sul pulsante Avanti per procedere ulteriormente.

Passaggio 8: Sfoglia il percorso in cui è archiviato il file di dati di Excel e fai clic sul pulsante Avanti per completare l'importazione.

Passaggio 9: fare clic sul pulsante Fine dopo aver caricato la tabella dei dati in PowerPivot.

Passaggio 10: dopo un'importazione corretta, sarai in grado di vedere i dati come di seguito.

Passo 11: Ora, per creare un rapporto KPI, dobbiamo tagliare e tagliare i nostri dati nella tabella pivot. Fare clic sulla scheda Tabella pivot in PowerPivot. Dopo aver fatto clic su di esso, verrà visualizzata una nuova finestra denominata Crea tabella pivot in cui devi selezionare i dati da PowerPivot e ti chiederà se desideri una tabella pivot sotto un nuovo foglio o sullo stesso foglio. Preferirò andare con lo stesso foglio e quindi fornirò l'intervallo su cui aggiungere la tabella pivot. Fare clic su OK una volta terminato.

Passaggio 12: selezionare i dati in righe, colonne e valori come mostrato di seguito.

Qui abbiamo selezionato i dati nel seguente ordine:

Righe: data contabile anno e trimestre

Valori: somma delle vendite e del margine

Passaggio 13: ora aggiungeremo una colonna calcolata nel perno. Seleziona Misure sotto il foglio Excel. Fai clic su Nuove misure .

Apparirà una nuova finestra chiamata Misura . Ti permetterà di formulare una misura e aggiungerla sotto la tua tabella pivot creata.

Passaggio 14: in " Nome misura: ", aggiungere un nome per la misura (ad es. Margine%). Se desideri aggiungere una descrizione per lo stesso, puoi aggiungerla anche nella sezione Descrizione . Nella sezione Formula, aggiungi la formula = (Somma del margine) / (Somma delle vendite) come mostrato di seguito. Calcolerà il margine% per te. Vedi lo screenshot qui sotto.

Qui, abbiamo creato una nuova colonna calcolata denominata % margine che può essere formulata come rapporto di due colonne Somma del margine e Somma delle vendite. Una volta terminato questo passaggio, fai clic sul pulsante OK e sarai in grado di vedere una nuova colonna calcolata chiamata % margine nella tabella pivot.

Passaggio 15: selezionare l'intera colonna, margine% e convertirla in% utilizzando la formattazione numerica.

Step 16: Ora i nostri dati sono pronti per l'aggiunta di KPI. Fare clic sulla scheda KPI come mostrato nella figura. Seleziona la nuova opzione KPI.

Apparirà una finestra KPI come mostrato di seguito. Ha alcuni valori predefiniti, che cambieremo.

Passaggio 17: in questa finestra, definire un valore assoluto per il target come 1. Lo stiamo facendo perché non abbiamo altri valori / misure target definiti separatamente per avere un confronto con i valori effettivi del margine%.

Passaggio 18: in questo passaggio, definire il valore Soglia stato. È definito in formato decimale. Come il 40% verrà dato come 0, 40. Modificare i valori della soglia di stato come mostrato nella schermata seguente.

Passo 19: Ora abbiamo anche la possibilità di selezionare lo stile dell'icona (Queste sono le icone KPI). Opterò per il secondo stile. Come mostrato di seguito.

Passaggio 20: fare clic sul pulsante OK al termine dell'impostazione dei parametri KPI e della personalizzazione.

Tada, la tua dashboard KPI è pronta e apparirà come mostrato nello screenshot qui sotto.

Cose da ricordare sul dashboard KPI in Excel

È sempre necessario assegnare i dati a PowerPivot in modo che possano essere utilizzati per la creazione del dashboard KPI.
Ogni volta, è necessario aggiungere pivot una volta importati i dati in PowerPivot in modo che possano essere utilizzati per la creazione di Dashboard KPI.

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Questa è una guida al dashboard KPI in Excel. Qui discutiamo come creare Dashboard KPI in Excel con esempi pratici e modello Excel scaricabile. Puoi anche consultare i nostri altri articoli suggeriti: