Panoramica dell'esempio delle aringhe rosse
Un prospetto iniziale presentato da una società all'autorità di regolamentazione, di solito in connessione con la sua offerta pubblica iniziale (IPO), è noto come aringa rossa. Le informazioni relative alle operazioni di un'azienda sono contenute nel prospetto delle aringhe rosse. Tale prospetto è rilasciato a potenziali investitori. Un prospetto sull'aringa rossa non comprende informazioni sul prezzo dei titoli, sul numero di titoli da emettere e sull'ammontare dell'emissione.
Esempi di Prospetto di aringhe rosse
Esempi di aringhe rosse sono i seguenti:
Esempio 1 - Estratto del Prospetto di aringhe rosse di una società di bevande
Il promotore di Thomas Ltd .: Mr. Thomas Stovell
Emissione pubblica di (x) azioni azionarie del valore nominale di $ 10 ciascuna di Thomas Ltd. per contanti al prezzo di $ (x) per azione azionaria, incluso un sovrapprezzo di $ (x) per azione azionaria che aggrega $ (x). L'emissione costituisce (x)% del capitale versato post diluito completamente diluito della nostra società.
- Rischi: poiché si tratta della prima emissione pubblica dell'emittente, non esiste un mercato formale per le azioni.
- Panoramica: il mercato aggregato delle bevande analcoliche nel nostro paese ha visto vendite complessive di 16.000 milioni di litri nel 2018 pari a $ 20 miliardi. I segmenti principali che costituiscono le bevande analcoliche sono bevande gassate, acqua in bottiglia e succhi di frutta. Rappresentano il 90% dei volumi totali venduti. Il restante 10% è composto da tè e caffè pronti, concentrati, bevande sportive ed energetiche. Esistono due canali di distribuzione: off-trade e on-trade. Le vendite che avvengono nei negozi di alimentari, ipermercati e supermercati sono note come vendite fuori commercio. Le vendite che avvengono attraverso ristoranti, bar, club, ecc. Sono vendite commerciali.
- Riepilogo delle attività: Thomas Ltd. è un'azienda produttrice di succhi di frutta con un focus primario sul mango e sulla fragola. La compagnia offre principalmente due drink: Mango Delight e True Strawberry. Questi sono disponibili nella bottiglia in PET, nel tetra pack e in una lattina. La società gode di una quota di mercato del 7% nel segmento dei frutti di mango e di una quota di mercato del 4% nel segmento dei frutti di fragola. Hanno una vasta rete di distribuzione con 567 distributori sparsi in tutto il paese.
Esempio 2 - Estratto del prospetto delle aringhe rosse di una banca (azioni)
- Il promotore di Safe Trust Bank: Safe Trust Financial Holdings Limited e Financial Literacy Trust
- Rischio generale: gli investimenti in prodotti azionari comportano un certo grado di rischio e gli investitori non dovrebbero investire alcun fondo nell'emissione a meno che non possano permettersi il rischio di perdere il proprio investimento.
- Panoramica del settore: i risparmi delle famiglie hanno visto una tendenza in aumento nel paese. È aumentato dal 18% del PIL nell'esercizio 2008-2009 al 25% del PIL nell'esercizio 18-19. Il PIL del nostro paese è cresciuto del 6, 8% CAGR negli ultimi 10 anni. Secondo le stime del governo, si stima che crescerà del 7, 1% nell'esercizio 19-20.
- Riepilogo delle attività: Safe Trust Bank è una banca commerciale focalizzata sul servizio del segmento under-banked nel paese. La banca ha una licenza bancaria che le consente di offrire servizi bancari in tutto il paese. La banca è stata costituita il 21 gennaio 2015 e ha iniziato le sue operazioni il 15 aprile 2017. I prodotti patrimoniali includono prestiti al dettaglio e prestiti alle piccole e medie imprese (PMI). Altri prodotti includono internet banking, mobile banking, carte di debito, carte di credito e distribuzione di prodotti assicurativi / fondi comuni di terzi. Al 31 marzo 2019, i depositi e gli anticipi lordi ammontavano a $ 6.063 milioni. Il margine di interesse netto (NIM) si attesta al 4, 32%.
Esempio 3: estratto del prospetto delle aringhe rosse di una società alberghiera
Stevels Hotel Ltd. è stata costituita come Graham Hotels Pvt. Ltd. il 5 gennaio 2015.
- Rischi generali: si consiglia agli investitori di leggere attentamente i fattori di rischio prima di prendere le decisioni di investimento elencate in questa offerta.
- Responsabili di gestione dei libri: Coulthard Financial, Beehive Capital, Morgan Strauss Capital
- Panoramica del settore: le camere d'albergo affiliate alla catena sono aumentate nel paese ad un tasso CAGR dell'11% negli ultimi 10 anni. Gli hotel possono essere suddivisi in lusso di lusso superiore, lusso, medio alto e economia di mezzo. I tassi di crescita correlati a questi sono indicati:
| genere | Crescita CAGR negli ultimi 10 anni |
| Lusso superiore | 10% |
| Ottimizzata | 8% |
| Midscale superiore | 12% |
| Di categoria intermedia-economia | 13% |
- I principali fattori di impatto includono turismo domestico, arrivi di turisti stranieri, infrastrutture di accesso, viaggi di piacere e viaggi d'affari.
- Riepilogo dell'attività: Stevels Hotel Ltd. è proprietario e sviluppatore di hotel di fascia alta. L'hotel è stato situato principalmente nelle grandi città. I punti di forza competitivi includono posizione strategica, gestione esperta e soddisfazione del cliente. Ci sono 1.890 camere d'albergo situate in 17 proprietà in tutto il paese. L'affitto medio della camera è di $ 210 a notte e l'occupazione media negli ultimi 5 anni è stata del 79, 13%.
Esempio 4 - Estratto del prospetto delle aringhe rosse di una compagnia di assicurazioni sulla vita
- Panoramica: la quota totale del nostro paese nel premio globale per l'assicurazione sulla vita è solo dell'1%. Ciò significa che esiste un campo di applicazione enorme nel paese in cui questo settore può crescere poiché l'assicurazione sulla vita è ancora sotto-penetrata. Il settore delle assicurazioni sulla vita nel paese è cresciuto del 7% CAGR negli ultimi 10 anni. Si prevede che la domanda di ULIP (Unit Linked Insurance Plan) aumenterà negli anni a venire. La digitalizzazione è una tendenza chiave nel settore assicurativo con l'aumento della penetrazione di Internet e mobile.
- Riepilogo delle attività: il personale manageriale chiave comprende Steve Smith, Mathew George e Sydney Davenport. Life Safe Ltd. è l'assicuratore privato più redditizio tra tutti gli assicuratori privati nel nostro paese nel 2018. Il patrimonio netto registrato è di $ 1, 2 miliardi. Il rapporto di solvibilità è superiore del 178% rispetto al 150% obbligatorio. L'utile al netto delle imposte (PAT) nel 2018 è stato di $ 240 milioni e il ritorno sull'equità (ROE) è stato del 20%. Si sono concentrati sulla creazione di una piattaforma di distribuzione multicanale. I dividendi pagati sono aumentati ad un tasso CAGR del 12% negli ultimi 5 anni. Tuttavia, i dividendi passati non sono un indicatore di dividendi futuri.
Conclusione - Esempio di aringhe rosse
Il prospetto delle aringhe rosse serve allo scopo utile di fornire informazioni ai potenziali investitori. Sebbene sia un documento molto lungo, fornisce molte informazioni sulle operazioni e sui dati finanziari di un'azienda. Un investitore può leggere il prospetto sull'aringa rossa per prendere una decisione informata sull'opportunità di investire in una società.
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