Introduzione alla formattazione condizionale nel tableau
Molte volte durante l'analisi, ci imbattiamo in situazioni in cui si presenta la necessità di una rapida classificazione. La classificazione aiuta a comprendere le differenze importanti, in base a quale decisione cruciale nel contesto del problema può essere presa. Tra i modi per classificare rapidamente i dati, l'unico approccio ampiamente utilizzato è la formattazione condizionale. Come dice il nome, significa essenzialmente formattare i valori dei dati in base a determinate condizioni e la codifica a colori costituisce la parte più importante di questo strumento di analisi dei dati. Tableau attraverso le sue versatili funzionalità di formattazione condizionale consente di applicare il concetto anche su grafici che rendono le visualizzazioni abbastanza interattive e comunicative.
Come eseguire la formattazione condizionale in Tableau?
Ora impareremo un approccio graduale all'esecuzione della formattazione condizionale in Tableau attraverso tre forme di illustrazioni:
Illustrazione 1
Per la prima dimostrazione, stiamo usando i dati del volume di distribuzione che contiene il volume distribuito dalle unità distribuite. Le dimensioni importanti qui sono Regione e Unità di distribuzione e il Volume di distribuzione è una misura. Il nostro obiettivo è classificare le unità di distribuzione in base al volume di distribuzione. Li classificheremo in unità di distribuzione di volumi molto alti, alti, moderati e bassi. Come lo faremo, vediamo:
Passaggio 1: per caricare l'origine dati, fare clic su "Nuova origine dati" nel menu Dati. In alternativa, fai clic su "Connetti ai dati".
Passaggio 2: ora, nella sezione "Connetti", selezionare il tipo di origine dati richiesto. In questo caso, è "Microsoft Excel". Quindi caricare i dati.
Passaggio 3: i dati caricati possono essere visualizzati nella scheda "Origine dati", come mostrato nella schermata seguente.
Passaggio 4: spostandosi nella scheda del foglio, possiamo vedere le dimensioni e la misura presenti nel set di dati. Sono presenti nelle rispettive sezioni.
Passaggio 5: per iniziare, trascina l'unità di distribuzione dimensione nell'area Righe e misura il volume di distribuzione nell'area Colonne. Viene generato un grafico a barre orizzontale come mostrato di seguito. Se il tipo di grafico predefinito è diverso, selezionare un grafico a barre in "Mostrami".
Passaggio 6: ordinare il risultato in ordine decrescente facendo clic sull'icona di ordinamento come mostrato nell'immagine seguente.
Passaggio 7: Successivamente, creeremo tre parametri che utilizzeremo per soddisfare il nostro scopo. I parametri aiuteranno sostanzialmente a classificare le unità di distribuzione in base ai volumi di distribuzione. Per creare il primo parametro, fai clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi dello spazio vuoto nella sezione Dati e fai clic su "Crea parametro …" come mostrato nell'immagine seguente.
Step 8: Seguendo la procedura sopra si apre la finestra di dialogo "Crea parametro" come mostrato di seguito.
Passaggio 9: apportare le seguenti modifiche nella finestra di dialogo "Crea parametro". Modificare il nome in "Threshold_1", mantenere il tipo di dati "Float" e impostare il valore corrente su 100.000 con il formato di visualizzazione come Valori automatici e consentiti selezionato su Tutto. Infine, fai clic su OK per creare il parametro. Questo è come mostrato di seguito.
Passaggio 10: Allo stesso modo, creare il secondo parametro con il nome "Threshold_2", con il valore corrente impostato su 50.000 con altri dettagli impostati come mostrato di seguito.
Passaggio 11: infine, creare il terzo parametro. Chiamalo "Threshold_3". Impostare il valore corrente per questo parametro su 25.000 con altri dettagli impostati come mostrato di seguito.
Step 12: I tre parametri che abbiamo creato possono essere visti come mostrato nello screenshot qui sotto. Ora li useremo in modo appropriato per raggiungere il nostro obiettivo.
Passaggio 13: I parametri che abbiamo creato non serviranno al nostro scopo a meno che non vengano utilizzati in un campo calcolato per classificare correttamente le unità di distribuzione in base al volume di distribuzione. Quindi, creeremo un campo calcolato. Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi dello spazio vuoto nella sezione Dati e fare clic su "Crea campo calcolato …".
Passaggio 14: il campo che abbiamo creato appare come mostrato di seguito. L'abbiamo chiamata "Classificazione DU". Il punto più importante, abbiamo usato i tre parametri che abbiamo creato in precedenza nel campo calcolato. Ciò che il codice fa è che se per qualsiasi valore di unità di distribuzione è maggiore di Threshold_1 cioè 100.000, lo classificherà come "Volume molto alto DU". Allo stesso modo, farà le altre classificazioni.
Nota: non abbiamo codificato i valori nel campo perché il codice potrebbe non consentirci di gestire le modifiche basate sul contesto. Se disponiamo di parametri, al variare del contesto, la modifica dei valori dei parametri si rifletterà di conseguenza nel campo calcolato. Ad esempio, se intendiamo classificare le unità di distribuzione con un volume di distribuzione superiore a 200.000 come volume molto elevato di DU, cambieremo il valore corrente per Threshold_1 da 100.000 a 200.000 senza modificare effettivamente il valore nel codice nel campo calcolato.
Passaggio 15: Come si può vedere nella schermata seguente, il campo calcolato "Classificazione DU" appare sotto Misure.
Passaggio 16: basta trascinare il campo calcolato "Classificazione DU" su Colore nei segni e, come possiamo vedere nello screenshot seguente, le unità di distribuzione vengono classificate in quattro diverse categorie in base al loro contributo di volume. Le categorie possono essere visualizzate sul lato destro dello screenshot.
Step 17: Diamo un'occhiata più da vicino alla visualizzazione. Inoltre, cambiamo l'ordine delle categorie nella legenda; questo può essere fatto semplicemente trascinando una categoria verso l'alto o verso il basso usando il mouse. Ora, nella leggenda, le categorie sembrano essere nel giusto ordine.
Passo 18: ultimo ma non meno importante, possiamo cambiare il colore di una categoria. Per questo basta fare clic su Colore nella scheda Contrassegni, quindi fare clic su "Modifica colori" per effettuare le selezioni di colore necessarie.
Illustrazione 2
In questa illustrazione, eseguiremo la formattazione delle condizioni del tipo di Microsoft Excel. In Microsoft Excel, abbiamo un'opzione pronta per l'uso che formatta il colore di sfondo delle celle in base ai valori. Qui il grado del colore cambia in base all'entità del valore. Tuttavia, in Tableau, le cose diventano piuttosto difficili soprattutto quando intendiamo avere un tale tipo di formattazione condizionale nella nostra analisi. Per raggiungere l'obiettivo, andremo leggermente fuori pista. Vediamo come possiamo farlo in Tableau.
Step 1: I nostri dati per questa dimostrazione contengono cifre su profitti e vendite per venti principali città indiane. I dati sono stati caricati in Tableau. Passando alla scheda del foglio possiamo vedere la sola dimensione Città e le due misure Profitto e Vendite presenti nelle rispettive sezioni.
Passaggio 2: per stare con, trascina la dimensione Città nella regione Righe come mostrato di seguito.
Passaggio 3: il passaggio successivo consiste nel creare un campo calcolato. Questo è come mostrato di seguito.
Passaggio 4: creare il campo calcolato con il nome 1.0 e scrivere anche 1.0 nella sezione del codice. Una volta creato, questo campo può essere visualizzato nella sezione Misure come mostrato nello screenshot successivo allo screenshot seguente.
Passaggio 5: trascinare due volte uno per uno il campo calcolato 1.0 nell'area delle colonne. Modificare il tipo di 1, 0 in AVG (media). Per questo vai al menu a discesa del campo, quindi fai clic su Media in Misura.
Passaggio 6: Successivamente, nel menu a discesa della seconda misura 1.0, fare clic su "Asse doppio". Questo è come mostrato nello screenshot qui sotto.
Passaggio 7: Ora modificheremo gli assi superiore e inferiore. Fai clic con il pulsante destro del mouse sull'asse superiore e fai clic sul post "Modifica asse" in cui viene visualizzata una finestra di dialogo come mostrato dallo screenshot successivo allo screenshot seguente.
Passaggio 8: le selezioni e i valori predefiniti nella finestra di dialogo Modifica asse sono indicati nell'immagine seguente.
Passaggio 9: assicurarsi che le modifiche nella sezione "Generale" della finestra di dialogo "Modifica asse" vengano apportate come mostrato di seguito.
Passaggio 10: Ora, nella sezione "Segni di spunta" della finestra di dialogo, selezionare "Nessuno" per i segni di spunta principali e i segni di spunta minori.
Passaggio 11: anche per l'asse inferiore, apportare modifiche sia nella sezione "Generale" che in "Segni di spunta", simili a quelli eseguiti nell'asse superiore, tranne per il fatto che il titolo viene lasciato vuoto nella sezione "Generale" come mostrato di seguito.
Passaggio 12: l' esecuzione dei passaggi precedenti ci fornisce la seguente visualizzazione. Si noti che le barre blu hanno la metà della dimensione della cella, perché nella sezione "Fine fissa" nella sezione Generale della finestra di dialogo Modifica asse, abbiamo valore 2 e nel campo 1.0 abbiamo valore 1.
Passaggio 13: per ottenere barre di dimensioni standard, fare doppio clic sulla pillola della prima misura 1.0 e aggiungere solo 1 come mostrato di seguito.
Passaggio 14: I passaggi sopra riportati ci forniscono barre in-size a dimensione intera come si può vedere nello screenshot qui sotto.
Step 15: Ora, per il primo campo 1.0 nella Marks Card, trascina Profit over Color. In questo modo si ottengono barre colorate diverse. Si noti che le diverse barre colorate sono dovute a valori diversi della misura del profitto.
Step 16: Ora, nella seconda misura 1.0, trascina Profit over Text in Marks card, questo fa apparire i valori nelle celle come si può vedere sotto.
Passaggio 17: nello screenshot sopra, possiamo vedere che i colori non hanno riempito la cella completa. Per avere il colore pieno della cella, seleziona la dimensione massima trascinando il cursore della dimensione sul lato più a destra per il primo campo 1.0. Questo è illustrato di seguito. E come possiamo vedere, ora, le celle sono completamente colorate.
Passo 18: Se troviamo la luminosità dei colori di sfondo molto alta, cambiamo per ridurla regolando l'opacità, in base al requisito, attraverso il cursore Opacità nella sezione Colore. In questo caso, abbiamo mantenuto l'opacità al 90%. Allo stesso modo, possiamo regolare l'opacità per i valori del testo attraverso le impostazioni nella seconda misura 1.0. Tuttavia, l'opacità per i valori di testo deve essere mantenuta al 100% per farli apparire chiaramente sui colori di sfondo. Nota, nella visualizzazione seguente, possiamo vedere i valori negativi chiaramente distinti da quelli positivi. I valori negativi sono indicati dall'arancione rispetto al blu per i valori positivi. Inoltre, in base al valore, il grado di luminosità cambia per il colore.
Passaggio 19: i passaggi precedenti sono stati eseguiti per la misura del profitto. Abbiamo un'altra misura importante nel set di dati che è Vendite. Anche per le vendite su misura intendiamo eseguire un'analisi simile. Quindi, basta ripetere i passaggi precedenti. Infine, cambia il colore per Vendite in Verde come mostrato di seguito, oppure puoi selezionare qualsiasi colore adatto.
Passo 20: Ora, l'analisi che abbiamo eseguito usando la formattazione condizionale appare come mostrato nello screenshot qui sotto. Sul lato destro, possiamo vedere il colore assegnato in base all'intervallo dei valori di profitto e di vendita. Questo valore dipendente dalla formattazione basata sul colore che offre approfondimenti cruciali nei dati dà al concetto il nome.
Passaggio 21: la seguente schermata ci dà uno sguardo più da vicino all'analisi che abbiamo eseguito usando la formattazione condizionale. 
Illustrazione 3
Per questa illustrazione, useremo il set di dati utilizzato nella prima illustrazione. Qui metteremo in evidenza le prime cinque e le ultime cinque città. Andiamo al tableau:
Passaggio 1: abbiamo i dati caricati con dimensioni e misure, come mostrato nella schermata seguente.
Passaggio 2: trascina l'unità di distribuzione dimensione nell'area Righe e misura il volume di distribuzione sul testo nella scheda Contrassegni come mostrato nell'immagine seguente.
Passaggio 3: ordina il risultato in ordine decrescente in modo da ottenere le città dall'ordine più alto al più basso volume di distribuzione. Questo è come mostrato di seguito.
Passaggio 4: Successivamente, creare un campo calcolato. I passaggi per la creazione di un campo calcolato sono stati trattati nelle sezioni precedenti. Vogliamo evidenziare le prime cinque e le ultime cinque unità di distribuzione, quindi nomina il campo calcolato come "Top 5 & Bottom 5". Nella sezione del codice stiamo impiegando le funzioni INDEX () AND LAST (). La funzione INDICE () restituisce l'indice della riga corrente mentre LAST () restituisce il numero di righe dalla riga corrente all'ultima riga. INDICE () avvia il calcolo da 1 mentre LAST () inizia da 0. Le due funzioni sono state utilizzate come mostrato nello screenshot seguente.
Passaggio 5: il campo calcolato appena creato appare come una misura, come si può vedere nella schermata seguente.
Passaggio 6: Ora trascina semplicemente il campo calcolato appena creato “Top 5 & Bottom 5” sul colore nella scheda Marks e possiamo vedere che le 5 regioni superiore e inferiore sono evidenziate in rosso. Le categorie vengono visualizzate come valori False e True, come si può vedere nella parte destra dello schermo.
Conclusione
Attraverso varie illustrazioni, abbiamo cercato di approfondire il concetto di formattazione condizionale in Tableau. Tuttavia, essendo uno strumento di visualizzazione molto interattivo, è possibile scoprire molteplici modi che richiedono l'utilizzo delle funzionalità fornite dallo strumento. Tableau, quindi, facilita l'applicazione della formattazione condizionale alle visualizzazioni senza limitarsi a un modo fisso.
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