Introduzione a Salesforce Sales Cloud
Un Salesforce Sales Cloud è una delle offerte di prodotti aziendali di Salesforce.com. Inizialmente, esaminiamo cos'è Salesforce. Salesforce è una piattaforma CRM basata su cloud molto utilizzata che offre la sua offerta CRM in Vendite, Marketing, Servizi e molte altre aree che possono essere configurate con molta facilità e senza avere una profonda esposizione alle tecnologie utilizzate per la creazione di applicazioni.
Offerte di Salesforce
Salesforce offre una varietà di prodotti e servizi necessari a qualsiasi organizzazione per facilitare e gestire la propria attività e servizi. Alcune delle offerte di salesforce sono Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Analytics Cloud, Community Cloud, App Cloud, ecc. In questo post parleremo del servizio Sales Cloud di Salesforce.
Sales Cloud
Sales Cloud di Salesforce è un prodotto aziendale in cui fornisce una meravigliosa piattaforma per gestire il funzionamento end-to-end del reparto vendite per un'organizzazione come la registrazione delle informazioni sul prodotto (ad es. Prezzo, ID ordine), la creazione di campagne, la gestione dei contatti dei clienti, l'attivazione e-mail, report e funzionalità di dashboard, creazione di ordini e opportunità in base alle trattative in corso con i clienti e molti altri.
Moduli diversi e caratteristiche importanti di Salesforce Sales Cloud
- Gestione della campagna
- Gestione dei lead
- Gestione degli account
- Gestione dei contatti
- Gestione delle opportunità
- Gestione dei casi
- Rapporti e dashboard
1. Gestione della campagna
Una gestione della campagna in salesforce aiuta nelle organizzazioni di progetti di marketing programmi mirati a generare entrate migliori al posto dei suoi programmi di campagna. Esempi di programmi di campagna sono pubblicità, e-mail, seminari, eventi, telemarketing (invio di telefonate ai clienti), ecc.
Come creare una campagna?
- Registrati qui per la licenza di prova salesforce se non ne hai una:
https://www.salesforce.com/in/form/genfy16/freetrial-sales/
- Cerca uno dei menu con il nome "Campagna", se non lo trovi, quindi fai clic sul menu principale dove dovresti essere in grado di vedere tutti i moduli, trovare il menu della campagna e fare clic su di esso.
- Fai clic su "Nuovo" per creare una nuova campagna.
- Compila i rispettivi dettagli.
- Infine, fai clic su Salva.
2. Gestione dei lead
Supponiamo ora che, a seguito dell'evento della tua campagna, pochi clienti abbiano mostrato interesse a seguito della tua promozione di marketing. Ad esempio, hai creato una campagna per vendere laptop a un prezzo scontato e pochi clienti hanno mostrato interesse per l'affare e hanno registrato i loro nomi per essere contattati. Un lead nel cloud di vendita è un potenziale cliente che ha mostrato interesse ad acquistare prodotti o servizi di un'azienda a seguito di campagne o per i propri interessi, ma potrebbe non essere ancora pienamente qualificato per l'acquisto. Potrebbero essere i clienti con i quali l'azienda non ha mai fatto affari, quindi sono un potenziale cliente.
Come creare un lead?
- Registrati qui per la licenza di prova salesforce se non ne hai una:
https://www.salesforce.com/in/form/genfy16/freetrial-sales/
- Cerca uno dei menu con il nome "Lead", se non lo trovi, fai clic sul menu principale in cui dovresti essere in grado di vedere tutti i moduli, trova il menu Lead e fai clic su di esso.
- Fai clic su "Nuovo" per creare un nuovo lead.
- Compila i rispettivi dettagli.
- Infine, fai clic su Salva.
3. Gestione degli account
Ora è sicuramente possibile che un lead potrebbe non essere l'unica persona che dovrebbe essere pienamente responsabile dell'avvio dell'accordo e della guida fino alla sua chiusura, potrebbero esserci molte persone coinvolte, inclusi i team finanziari e infrastrutturali. Gli account sono organizzazioni (o società) con cui farai un affare. Ad esempio, esiste una società con il nome DX e sono interessati ai tuoi prodotti. Quindi ora creerai un account con questo nome di società. Ancora una volta, come creare un account è molto simile alla creazione di campagne e lead.
- Registrati qui per la licenza di prova salesforce se non ne hai una:
https://www.salesforce.com/in/form/genfy16/freetrial-sales/
- Cerca uno dei menu con il nome "Account", se non lo trovi, quindi fai clic sul menu principale dove dovresti essere in grado di vedere tutti i moduli, trovare il menu Lead e fare clic su di esso.
- Fai clic su "Nuovo" per creare un nuovo account.
- Compila i rispettivi dettagli.
- Infine, fai clic su Salva.
4. Gestione dei contatti
Quando viene creato un account, ci viene anche richiesto di impostare e mantenere i contatti dei principali uomini d'affari coinvolti e guidare il vostro affare. C'è anche un'opzione per taggare i contatti su un account già esistente.
- Registrati qui per la licenza di prova salesforce se non ne hai una:
https://www.salesforce.com/in/form/genfy16/freetrial-sales/
- Cerca uno dei menu con il nome "Contatti", se non lo trovi, quindi fai clic sul menu principale in cui dovresti essere in grado di vedere tutti i moduli, trova il menu Contatti e fai clic su di esso.
- Fai clic su "Nuovo" per creare un nuovo contatto.
- Compila i rispettivi dettagli.
- Infine, fai clic su Salva.
5. Gestione delle opportunità
Quando i colloqui con l'account sono in una fase in cui tu, in quanto offerta di prodotti, lo vedi come il momento giusto per creare un'opportunità per l'affare, ciò avviene attraverso la gestione delle opportunità che è fondamentalmente il nome dell'affare. Ad esempio "2000 affare di vendita di laptop". Dobbiamo anche menzionare in quale fase si trova attualmente questa opportunità.
6. Gestione dei casi
Quando l'accordo commerciale viene finalizzato, accade soprattutto che l'account presenterà problemi riscontrati per i tuoi prodotti. Ad esempio, il sistema operativo non è configurato correttamente per laptop, difetti di un laptop, ecc. I casi vengono utilizzati per archiviare e tenere traccia dei problemi che provengono da clienti / clienti. Vi è gravità, il contatto che ha sollevato il reclamo, l'account a cui appartiene questo problema, ecc.
7. Rapporti e dashboard
Questa sezione aiuta a creare report e dashboard. In genere, i membri senior dell'organizzazione utilizzano questa sezione per analizzare e scoprire se si stanno verificando campagne regolari e se le campagne stanno ottenendo lead e account se vengono generati buoni ricavi a seguito di promozioni di marketing, ecc.
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