Tutto sul mercato dei derivati Significato
La vita ha molte opzioni, ma quando si tratta del mondo dei derivati o del trading di future, forward e opzioni, ci sono alcuni punti che devi tenere a mente. I derivati sono proprietà di tendenza, ma se stai cercando di rompere il ghiaccio e fare conoscenza con questo segmento di trading, sei nel posto giusto. I mercati dei derivati nella maggior parte dei paesi sono più popolari dei mercati di cassa in borsa. Ma cosa sono i derivati? E come fai a fare trading in questi? Continua a leggere per saperne di più.
Derivati: contratti finanziari
Questi contratti finanziari derivano valore da un'attività sottostante. L'attività sottostante potrebbe essere i tassi di cambio, il tasso di interesse, le valute, le materie prime, gli indici e le azioni. Quando si scambiano derivati, si scommette sul valore futuro dell'attività.
Da ciò deriva un altro importante corollario del mercato dei derivati che significa negoziazione: il valore delle attività sottostanti cambia costantemente, il che può aiutare gli investitori a guadagnare profitti.
Quindi, che tipo di cambiamenti stiamo osservando? Bene, il valore delle azioni può aumentare o diminuire, un tasso di cambio delle valute nel mercato dei derivati può variare, i prezzi delle materie prime possono aumentare o diminuire e gli indici possono variare. Nel significato del mercato dei derivati, fare soldi dipende dalla capacità di prevedere correttamente il valore futuro dell'attività sottostante.
Significato del mercato dei derivati: quattro tipi
Esistono 4 tipi di contratti derivati, ovvero contratti a termine, futures, swap e opzioni che vengono ulteriormente elaborati di seguito:
Suggerimenti di trading: decodifica dei derivati
Proprio come il segmento di cassa della borsa, il significato del mercato dei derivati implica alcuni indicatori chiave che possono aprire le tue opzioni. Ti chiedi come scambiare futures, forward, opzioni o swap? Ecco alcuni suggerimenti chiave da ricordare.
-
Cerca le tue opzioni
Il punto più importante per la negoziazione nel mercato dei derivati è fare i compiti. Fai delle ricerche sulle diverse strategie di trading prima di entrare nella sede privilegiata. Si noti che le strategie devono essere diverse da quelle dei mercati azionari.
Ad esempio, se si desidera acquistare azioni che aumenteranno in futuro, ciò si traduce in una transazione di acquisto nel mercato azionario e una transazione di vendita nel mercato dei derivati.
-
Conto per l'importo del margine
Un altro punto importante da notare mentre il trading sul mercato dei derivati è che è necessario organizzare gli importi dei margini richiesti in quanto le regole del mercato azionario richiedono il mantenimento di tali conti.
Ciò significa che l'importo non può essere prelevato dal conto fino a quando la transazione non raggiunge un accordo. L'importo del margine varia all'aumentare o al ribasso del prezzo delle azioni sottostanti. Mantenere importi extra nel conto è di vitale importanza.
Corsi consigliati
- Corso di formazione sulla modellizzazione delle concentrazioni
- Formazione sulla modellizzazione del credito di Cipla
- Corso di ricerca professionale sul credito nel settore dell'istruzione
- Corso di certificazione online nella ricerca di credito del settore FMCG
-
Assicurati che il tuo account consenta il trading di derivati
Effettuare la transazione attraverso il conto di trading è possibile solo se si è autorizzati a negoziare derivati. Dopo aver ricevuto l'autorizzazione per lo stesso, puoi effettuare ordini con il tuo broker o online.
-
Considera tutti gli angoli prima di tuffarti
È importante considerare tutti gli angoli per ottenere il grado di certezza necessario per selezionare la derivata giusta. La selezione delle scorte e dei loro contratti dipende dai seguenti fattori:
- Importo in mano
- Requisiti di margine
- Prezzo delle azioni sottostanti
- Prezzo del contratto
-
I fondamenti dei derivati: pre requisiti per gli investimenti
La negoziazione di derivati è simile alla negoziazione nel segmento di cassa. Pertanto, quando stai negoziando un indice e contratti azionari, hai bisogno di un conto di deposito, conto di trading e mantenimento del margine.
Il deposito obbligatorio chiamato margine di denaro copre un margine iniziale e un margine di esposizione che funge da misura di contenimento del rischio per gli scambi e preserva l'integrità del mercato. Il margine iniziale viene adeguato ogni giorno in base al valore di mercato delle posizioni aperte. Il margine di esposizione viene utilizzato per controllare la volatilità e troppe speculazioni sul significato del mercato dei derivati. Oltre a ciò, esiste un margine mark-to-market che copre la differenza giornaliera tra il contratto e il prezzo di chiusura al momento dell'acquisto.
-
Regola numero 1: non perdere mai denaro, regola numero 2: non dimenticare la regola numero 1
Questa interessante citazione del CEO del Berkshire Hathway, Warren Buffet, sottolinea l'importanza di salvaguardare il denaro dalle perdite. Scegli i derivati che sono così fantastici che chiunque può eseguirli e, come ammonisce Buffet, "fai attenzione agli smanettoni con le loro formule!". I modelli basati sulla storia possono sembrare impressionanti, ma in realtà potrebbero non dire nulla.
-
Le 4 parole più pericolose negli investimenti: "Questa volta è diverso".
Sir John Templeton, il fondatore di Templeton Mutual Funds ha discusso di come i mercati rialzisti nascano nel pessimismo e finiscano nell'euforia.
Quando il bicchiere è mezzo vuoto anziché pieno, è il momento migliore per investire nel mercato dei derivati. Per avere prestazioni migliori, bisogna anche distinguersi dalla massa.
-
I mercati non sono sempre entità "su" o "giù"
I mercati sono in genere pensati come entità su o giù con meno considerazione per i tempi o il movimento della direzione lungo i periodi. Lo stato operativo del mercato dipende dal punto di riferimento che può variare da lungo termine a intermedio e breve termine. Durante l'utilizzo dei miei periodi, è importante considerare l'intervallo di tempo più ampio rispetto a quello più breve. I mercati possono anche spostarsi lateralmente anziché solo su e giù. Definire il tempo di mercato in gioco può portare alla materializzazione di profitti e rendimenti massimi.
-
Ciò che tutti sanno può rivelarsi sbagliato
La saggezza convenzionale viene rapidamente accettata dalla gente perché sembra plausibile. Ma Jim Rogers, presidente di Roger Holdings e Beeline Interests Inc., ritiene che uno dei fatti fondamentali della vita sia che le cose che tutti conoscono spesso si rivelano errate. Il trading di adagi va benissimo, ma il pensiero indipendente è ciò che ti dà i riconoscimenti nel significato del mercato dei derivati.
Se i mercati rialzisti si arrampicano su un muro di preoccupazione, gli orsi scivolano su un pendio scivoloso di speranza: questo è un adagio che ogni trader ha sentito. Ma applicare la saggezza è ciò che ti avvicina agli investimenti intelligenti. I detti sono radicati nel sentimento del mercato e nella psicologia del commerciante. Catturare le tendenze è importante quanto metterle in controtendenza se si desidera ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo nel trading sul mercato dei derivati.
-
Puoi andare in rovina scambiando "profitti"
William Eckhardt, fondatore della società commerciale Eckhardt, ha discusso di quanti trader si sono lasciati andare alla ricerca di profitti che li hanno portati in gravi perdite. Punta a profitti minori: un tasso di successo è solo un numero, le prestazioni sono più di una statistica. L'aspettativa è una metrica critica e i trader principianti dovrebbero considerare quanto si aspettano di vincere o perdere per una somma di denaro messa a rischio.
-
Concentrati su quanto potresti perdere, piuttosto che su ciò che guadagnerai
Un rischio è la possibilità di perdere denaro o di scambiare capitali. Il rischio ci impone di valutare le perdite, non i guadagni. La gestione del mercato dei derivati significa rischi e conseguenti perdite sono fondamentali per un piano di trading redditizio. Non puoi vincere se non giochi. Trovare il livello che protegge da perdite ingenti e garantisce guadagni è ciò che riguarda la gestione efficiente del rischio.
Considera la nozione critica di stop loss. Questo è un limite semplice alla quantità che un operatore è disposto a rischiare in una singola operazione. Effettuare uno stop loss può proteggerti dalla volatilità del mercato e dai suoi effetti da capogiro.
-
Il trading di carta equivale al shadow boxing
Per essere un buon trader, devi imparare a fare trading, piuttosto che stare in disparte e sperare poi di fare soldi.
-
La pazienza è una virtù nei mercati
Essere prematuri nell'inserimento di posizioni nel mercato dei derivati è un errore costoso in tutti i sensi del termine. È più importante avere un buon tempismo che la giusta idea nei mercati, secondo Linda Raschke, Presidente di LBRGroup Inc.
-
Il controllo del rischio è un ingrediente essenziale della ricetta per il successo nei mercati dei derivati
Il controllo del rischio è un'essenza di successo nel trading, secondo Paul Tudor Jones, fondatore di Tudor Investment Corporation. Se non è possibile gestire il rischio, non è possibile realizzare profitti nel mercato dei derivati.
-
Il trading delle massime prestazioni consiste nel fare del tuo meglio
Bene va bene, meglio è meglio, ma il meglio è ciò che conta quando si tratta di realizzare profitti sui mercati. Puoi imparare dagli errori e avere un business plan funzionante per il trading. Questo perché il trading è il massimo degli affari.
-
Automatizza, automatizza, automatizza
Il software di analisi tecnica ha semplificato i sistemi di trading automatizzati al computer che generano segnali per il trader da seguire e la piattaforma di trading è solo l'inizio. È possibile disporre di software per la gestione del portafoglio, la gestione dei rischi, le azioni e la gestione dei fondi.
-
I trader di successo sono più che maghi di mercato
Vincere nei mercati non ha nulla a che fare con i trucchi o una formula magica, secondo Jack Schwager, autore della serie Market Wizards. Nei mercati, gli atteggiamenti contano più dell'approccio.
-
La disciplina di mercato conta quando si tratta di realizzare profitti
Un ottimo fertilizzante è l'ombra dell'agricoltore - secondo Howard Abell, noto autore commerciale, questo adagio agricolo si applica ugualmente bene ai mercati. il trading sul mercato dei derivati riguarda principalmente la disciplina del mercato e le rigorose tecniche di gestione del denaro.
-
Il broker ha detto che i derivati si sposteranno. Pensavo volesse dire!
Solo perché un mercato può rimanere irrazionale più a lungo di quanto si possa rimanere solventi, è importante controllare la direzione del movimento dei derivati. Ricorda che ciò che può salire può anche scendere e anche il movimento laterale è possibile.
Pochissime persone sono in grado di trarre profitto nel tempo, anche se tutti vogliono vincere sui mercati. Questo perché prestano attenzione ai segni piuttosto che muoversi con la mandria, indipendentemente dal fatto che si tratti di un mercato toro o di un orso.
-
Le opzioni di trading sono un gioco completamente nuovo
L'investimento in opzioni ha una serie completamente diversa di scelte per l'investitore abile. L'aggiunta di opzioni al tuo portafoglio può aumentare i tuoi profitti perché puoi gestire un portafoglio di investimenti misti. Non è possibile scambiare opzioni con un approccio hit o miss. La gestione di un portafoglio diversificato riduce il rischio e aumenta le possibilità di rendimento.
Un'opzione è come la sicurezza simile a un'azione o un'obbligazione. Durante le opzioni di trading, puoi investire in chiamate o put. Le chiamate ti danno il diritto di acquistare un'attività a un prezzo specifico entro un determinato periodo di tempo, mentre ti danno il diritto di vendere l'attività sottostante.
Gli investitori possono utilizzare le opzioni per speculare e coprire i rischi. Le opzioni possono essere versatili e speculative nella misura scelta. È importante abbreviare la curva di apprendimento aggiornando costantemente le tue conoscenze.
-
Scegli una strategia adatta a te, quando si tratta di trading di opzioni
Oltre a una singola opzione di chiamata, è possibile scegliere una chiamata coperta di base o una strategia di acquisto / scrittura in cui si acquistano risorse in modo definitivo e si scrivono (o vendono) opzioni di chiamata su tali risorse. Una put sposata si verifica quando un investitore che acquista una determinata attività acquista contemporaneamente un'opzione put per un numero equivalente di azioni e viene utilizzato quando gli investitori sono rialzisti sul prezzo delle attività.
L'acquisto simultaneo di opzioni call e la vendita delle stesse è nota come strategia di diffusione di call bull. Il contrario di questo è l'orso messo diffusione, che è un'altra forma di diffusione verticale. Questa è un'alternativa perfetta alla vendita allo scoperto. Mantenere gli utili è anche possibile attraverso una strategia di opzioni a cavallo lungo.
Una strategia di opzioni a lungo strangolamento in cui gli investitori acquistano call e put option con la stessa scadenza e attività sottostante a prezzi di esercizio diversi ti darà anche una presa salda sui tipi di mercato dei derivati. Se vuoi prendere il volo, il condor di ferro è quello che dovresti affollare per cui puoi mantenere posizioni lunghe e corte in due diverse strategie di strozzamento.
Per combinazioni interessanti di strategia di diffusione del toro e dell'orso, scegli la strategia delle opzioni di diffusione della farfalla. Se uno strangolamento è accoppiato a uno straddle lungo / corto, ne risulta una farfalla di ferro. È una buona strategia di opzioni per una presa accanita sui mercati.
-
Non lasciare che il lato oscuro dei derivati ti spaventi
Mentre Wall Street è abbastanza illuminata quando si tratta di investimenti nei tipi di mercato dei derivati, c'è un lato oscuro. I derivati sono considerati difficili da comprendere, rischiosi per gli scambi e difficili da gestire. In effetti, gli investitori lo hanno paragonato al selvaggio West dei mercati di investimento. Ma il significato del mercato dei derivati non è illegale. Ci sono regole e confini attraverso i quali puoi operare per realizzare profitti consistenti.
Conclusione
La parte migliore dei derivati, proprio come le azioni, è che maggiore è il rischio, maggiori sono i premi. Pertanto, se si desidera accedere alle opportunità di mercato, non tralasciare i tipi di mercato dei derivati. Ha i suoi lati negativi, ma soprattutto è un punto di svolta piuttosto che uno spoiler di gioco, con molti risultati vincenti. Nei tipi di mercato dei derivati, la gestione del rischio è tua amica.
Ricorda, più leggero è il rischio, più onerosi saranno i profitti. Il significato del mercato dei derivati ha molti lati … Scegli un angolo che produce i massimi benefici e le perdite minime.
Articoli consigliati
Ecco alcuni articoli che ti aiuteranno a ottenere maggiori dettagli sul mercato dei derivati, quindi passa attraverso il link.
- Gestione delle prestazioni o valutazione
- Perché ricerche di mercato: le 10 migliori importanti per le aziende
- Strategie di trading (utili)
- Importante dei fondamenti: semplificare i derivati
- Suggerimenti importanti del mercato azionario indiano (utile)
- Negoziazione di valute: strategia di negoziazione della gamma