Il concetto di base alla base dei fondamenti è che i tori / gli orsi fanno soldi e i maiali vengono macellati. Questo mostro adagio cattura l'essenza dei fondamenti: l'avidità può essere buona in qualche modo, ma non è un amico nel mercato azionario. Oltre a questo di base ci sono altri segni che dovresti prestare attenzione mentre investi nei mercati. Ti chiedi se qualcosa di tutto ciò comporta la lettura di foglie di tè o lo sguardo in una sfera di cristallo? Certamente no! Il mercato segue regole e previsioni logiche ma creative che non funzionano, la persistenza funziona. Le cose buone arrivano a coloro che lavorano duramente, le cose migliori arrivano a coloro che sono pazienti, ma il meglio è possibile solo se non ci si arrende e questo è vero in borsa.
Perché i fondamenti?
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Le tasse non sono i tuoi nemici, ma i tuoi amici
Anche se i guadagni sono a breve termine, le tasse sono permanenti. Ciò che li rende un aspetto importante del trading è che sono molto meno tassabili delle perdite che possono derivare dal mercato dei fondamentali, se non si presta attenzione. Preoccuparti per l'uomo delle tasse invece delle strategie di mercato ti farà sicuramente annientare.
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Gli sciocchi si precipitano in cui gli angeli hanno paura di camminare
Un saggio adagio dice che correre in carica può portarti di fronte alla linea di tiro, e questo vale anche per il trading di fondamentali. Se hai provato a mangiare un'intera settimana di cene in una sola volta, si verificherà un grosso problema. Quindi, non importa quale sia il tuo appetito per il rischio, comprare o vendere tutti in una volta può essere disastroso. Metti in scena i tuoi acquisti o vendite gradualmente e non precipitarti o perderai tempo. Se stai attento al rovescio della medaglia, i benefici alla fine ti guadagneranno e ti assicureranno di essere avanti nel gioco. Quindi, cogli i rischi e il rovescio della medaglia all'inizio del processo di negoziazione o questo cambio di gioco diventerà una corsa contro il tempo (e i mercati).
Corsi consigliati
- Formazione in finanza aziendale
- Corso completo di valutazione del patrimonio netto
- Formazione online sul mercato dei derivati
- Formazione online IFRS
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Se metti le uova nello stesso paniere, non contare sul fatto di non essere rimescolato!
Petrolio negli anni '80, titoli tecnologici negli anni 2000 e settore farmaceutico nel 2015 … cosa è comune in tutti questi mercati? Resta il fatto che mettere tutte le tue energie in un unico stock anziché diversificarlo potrebbe avere molti svantaggi per te. Per uno, la nozione di rischio settoriale è massimizzata. Restringere le opzioni limiterà le possibilità di crescita. Il rischio settoriale costituisce il 50% dell'intero rischio di trattenere uno stock. Nei mercati, puoi superare la tempesta perfetta se mescoli abbastanza diversi settori nel tuo portafoglio di investimenti. Diversificare significa acquistare o vendere azioni che non sono simili tra loro. Il controllo del rischio attraverso la diversificazione ha i suoi vantaggi a lungo termine.
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Vuoi buoni voti? Quindi leggi!
Se non fai i compiti, non aspettarti di ottenere buoni voti in borsa. Cerca tutti gli aspetti dell'azienda, altrimenti potresti rimanere intrappolato nella classica trappola dell'investimento senza sapere in tal modo le scommesse anziché il trading. Opta per le aziende con le migliori prestazioni se desideri un buon ritorno. Investire in azioni costose ti costerà meno problemi a lungo termine, se vale ogni centesimo che spendi in essa.
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Scambia solo quando puoi difendere il tuo territorio
Se corri per proteggere tutte le scorte, invece di poche scelte quando i tempi si fanno difficili, non durerai nel mercato. Quando il trading diventa difficile, scegli solo i tuoi titoli preferiti e prioritari invece di un approccio più generalizzato alla lotta antincendio.
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Non investire se l'azienda sta affondando, perché non imparerà mai a nuotare
Abbandonare una nave che affonda è una regola primaria nei mercati. Le cattive aziende non riceveranno mai offerte, quindi concentrati solo su buoni fondamentali. Scegli alcune posizioni che ti piacciono e attenersi ad esse. Nei mercati, la persistenza paga in tutti i sensi del termine.
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Colpisci quando il ferro è caldo
È necessaria una buona mentalità per ottenere risultati eccellenti sul mercato. Se non sei in un mainframe positivo, non è il momento giusto per investire in fondamentali. Aspettati correzioni, non temerle. Siate pronti per il colpo quando colpisce, in modo da poterlo eludere.
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Guarda più degli stock
Osservare le condizioni dei legami. Perchè così? Semplicemente perché le azioni devono legare ciò che Donald Trump è per Hillary Clinton. La concorrenza diretta prevale nei mercati tra azioni e obbligazioni. Non scambiare mai basato sull'emozione. Scegli invece la logica. Fai trading solo quando sei in una posizione flessibile, altrimenti il sole tramonterà sulle tue sessioni di trading e rimarrai nell'ombra! Prendi spunto dagli altri e investi quando i segni sono positivi. Se gli abitanti del mercato azionario si stanno arrendendo, dovresti farlo anche tu. I cambiamenti inattesi nel mercato sono riconosciuti da segnali come l'abbandono di dirigenti di alto livello, una IPO che non ha ottenuto una buona risposta o un prodotto che non riesce a vendere.
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Non comprare nel clamore
Wall Street può fare storie alte e lo stesso vale per le borse di tutto il mondo. Se hai uno yen per credere alle voci, il Nikkei non ti ricompenserà. Non sottovalutare il potere della macchina promozionale e gli analisti a doppio significato che vedono profitto dove non c'è possibilità di nessuno.
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Compra o vendi solo quando sei sicuro
L'acquisto di azioni può essere un evento solitario, ma il movimento dei mercati è fortemente influenzato da diversi fattori in tutto il mondo. Devi essere chiaro sulle ragioni per cui investi prima di fare il grande passo. Per ottenere un profitto affidabile, devi capire quanto vale veramente un titolo e quanto altri sono disposti a pagare per esso. I prezzi delle azioni fluttuano per molte ragioni che vanno da un rapporto di un analista di borsa a eventi macroeconomici più ampi. Ci sono tante strategie diverse quanti sono i giocatori nel gioco. Non tutti optano per investimenti di valore o valutano le informazioni sotto forma di un flusso di cassa gratuito. Pertanto, la razionalità e gli investimenti sul mercato potrebbero non andare sempre di pari passo. La forte presa di tendenze e modelli nel decidere quale sarà il movimento finale è una conclusione scontata. Ciò che è altrettanto importante è guardare ai numeri reali in mano e al margine di sicurezza se non si vuole cadere nelle grinfie di strategie di mercato sbagliate.
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Investire solo quando è chiara la fluttuazione dei valori aziendali
I prezzi delle azioni si muovono a causa della valutazione. Questa è una parte importante dei principi di investimento. Le valutazioni concrete sono spesso difficili da valutare. L'indizio sta nel controllare le decisioni commerciali che sono alla base di prove tangibili che i prezzi delle azioni cambieranno.
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Sii chiaro quando le variazioni di prezzo creano opportunità di investimento
I mercati potrebbero non essere razionali quando i prezzi delle azioni sono giornalieri. Ma piuttosto che farsi prendere da una mentalità da mandria, gli investitori di valore hanno l'opportunità di acquistare grandi aziende a prezzi davvero ragionevoli. Le variazioni di prezzo creano un punto in cui l'investimento in determinati fondamentali produrrà ricchi dividendi. Utilizza il calcolo del valore attuale scontato per verificare se il prezzo è sceso a un punto in cui è un vero affare.
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Maggiore è il calo dei prezzi, migliore è l'affare
Se il prezzo scende ulteriormente, otterrai un affare migliore. Tieni sempre presente il margine di sicurezza. Ricorda che se non investi denaro, non ne perderai nessuno, ma non guadagnerai mai. I folklori del mercato indicano molti modelli e tendenze. Le riduzioni di prezzo rappresentano una prova concreta che può essere utilizzata per assistere le decisioni di investimento sul mercato. I volumi degli scambi possono diminuire in determinati periodi, ma sapere quando acquistare e vendere garantisce di non perdere gli utili.
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Riconoscere le limitazioni è importante
Il guru del mercato Warren Buffet ha esposto le seguenti parole di saggezza: non è necessario essere un esperto per ottenere rendimenti degli investimenti soddisfacenti. Al centro del riconoscimento delle limitazioni e della semplicità.
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Valutare la produttività futura dell'attività in termini oggettivi
Le azioni possono essere solo un vantaggio perché indicano una redditività futura. In assenza della possibilità di guadagni in futuro, è un gioco da ragazzi che è necessario uscire piuttosto che resistere e sperare che le cose migliorino in futuro.
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Un'immagine più grande non è sempre migliore
Formare opinioni macro e ascoltare previsioni di mercato che non si basano su numeri reali potrebbe costarti. Per citare l'esperto di finanza Ben Graham, gli investimenti sono più intelligenti quando sono professionali.
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Poca conoscenza è una cosa pericolosa
Non investire in fondamentali che non hai compreso appieno. Considera i rischi connessi e investi sempre dopo aver considerato tutte le implicazioni. Se qualcosa è troppo complicato da capire, probabilmente è anche più rischioso investire. Quindi, non essere attirato da prodotti strutturati che promettono ricompense a costo di troppi rischi.
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Il market timing è una perdita di tempo!
La tempistica di mercato si riferisce all'investimento da qualche parte verso le estremità inferiori dei cicli di mercato e ad uscire ai vertici. Ma ciò che è semplice in teoria è complesso in pratica. Il denaro fluisce in fondi e mercati solo quando salgono e viceversa. La domanda aumenta all'aumentare dei prezzi rendendo fondamentali i beni Giffen per gli investitori. Se pensi che i tempi funzioneranno sul mercato, considera i paradossi coinvolti prima di entrare in questo semplice ragionamento.
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Controlla la resistenza in contanti, fai attenzione alle commissioni
Le commissioni sono pagate a consulenti e gestori di fondi e questo può trascinare la performance degli investimenti. Il reddito derivante dagli investimenti dovrebbe essere garantito da commissioni e commissioni che lo inghiottiranno completamente. S0, mentre l'assunzione di un investitore di alto profilo aumenterà le tue possibilità di guadagno, ma ridurrà anche i soldi in mano.
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Troppa cosa buona può essere cattiva
L'eccessiva diversificazione può anche avere ripercussioni negative per l'investitore a lungo termine. La diversificazione del portafoglio migliorerà la performance degli investimenti, ma andare oltre un certo punto può rivelarsi controproducente. Se diversifichi oltre un certo punto, ne saprai di meno sugli investimenti.
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Non investire per evitare le tasse
Dai trust di VC agli schemi di investimento delle imprese, questi veicoli finanziari mirano a garantire che le tasse non siano gli ostacoli sulla strada della prosperità. Ma se si considera che è più conveniente pagare l'imposta piuttosto che evitarla o differirla, si troverà un successo concreto per la propria tabella di marcia finanziaria per perfezionare gli investimenti.
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Non accontentarti del meglio quando puoi andare per il meglio
Le buone aziende si riferiscono a quelle che generano rendimenti elevati in termini di liquidità sul capitale utilizzato e reinvestono parte del flusso di cassa per far crescere i valori aziendali e di investimento composto. Se pensate che investire in società non superlative produrrà risultati a lungo termine perché tali società “miglioreranno” quando il management cambia o c'è una fusione, allora siete sorpresi. Perché investire in aziende migliori quando puoi scegliere il meglio? Non scendere a compromessi sulla qualità mentre si investe in fondamentali.
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Ricorda la media d'oro
Ciò che sale deve scendere e i mercati aderiscono a un certo equilibrio. Quindi, sebbene ci possa essere un mercato rialzista o ribassista per un certo periodo di tempo, alla fine saranno raggiunti livelli di valutazione a lungo termine più sani. Non pensare che il mercato toro durerà per sempre o perderai denaro. Non anticipare neanche un mercato orso permanente, perché questo cambia.
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Aspettatevi una correzione eccessiva quando il mercato supera
Ricorda sempre che eventuali eccessi in una direzione alla fine porteranno anche ad eccessi nella direzione opposta. La paura lascia il posto all'avidità, ma quest'ultima può anche essere un precursore della prima. Se sei sintonizzato sui mercati, sarai in grado di affrontare la musica quando il mercato si supera e di conseguenza corregge eccessivamente a lungo termine. La costante vigilanza ha i suoi vantaggi.
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Non lasciarti influenzare dalla mentalità del branco
Se vai insieme alla folla, vacillerai nei mercati. La necessità di essere un pensatore indipendente nei mercati è indispensabile se si desidera un successo finanziario duraturo. Lasciati influenzare dalle opinioni degli altri, in particolare dai rapporti sui giornali e dai programmi di mercato, ti sbaglierà, perché quando i mercati arrivano alle notizie, c'è un'inversione di tendenza.
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Investi quando sei razionale
Le emozioni umane possono ostacolare il commercio di successo. Un approccio disciplinato all'investimento è la strada da percorrere e la scienza di padroneggiare il trading di trappole mentali o neuroeconomia è l'ultimo passo in avanti per il successo del mercato. Le emozioni possono confondere i confini tra illusione e realtà. Affidati a numeri e fatti reali piuttosto che alle emozioni, se vuoi fare soldi a lungo termine.
Conclusione
Scambiare trappole mentali e mentalità da gregge sono le maggiori insidie per chi investe in fondamentali. Possono essere veri e propri blocchi stradali per il successo finanziario. Pianificare un futuro produttivo implica conoscere i tuoi numeri e le loro implicazioni economiche. Implica anche una buona dose di pensiero e iniziativa indipendenti per battere i mercati. Sia che tu scelga di seguire le tendenze o di andare contro di esse, sarà il fattore decisivo per un successo duraturo nei mercati. Quindi, attenersi ai mantra forniti dai guru finanziari ma osare pensare diversamente, poiché i mercati sono tanto dinamici quanto razionali.
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